'Tienes un amigo' fue grabado por primera vez por Carole King. La versión de James Taylor también salió a la luz en abril de 1971 como parte de su álbum Mud Slide Slim and the Blue Horizon.
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'Sweet Baby James' de James Taylor fue producido por Peter Asher y lanzado el 1 de febrero de 1970 a partir del álbum de 1970 de Taylor del mismo nombre.
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Jellyman Kelly de James Taylor es una canción basada en un personaje de dibujos animados del mismo nombre que solo disfruta comiendo gelatina.
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Carolina in My Mind de James Taylor se basa en la nostalgia del cantante por su hogar en Carolina del Norte mientras grababa nueva música en Londres.
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